Действие в нашей игре происходит через семь лет после событий "Рассвета". Малышка Ренесми подросла и теперь считается вполне самостоятельной. Вся её семья ведет обыкновенную жизнь, о которой не могу и мечтать Волтури. Появившаяся на свет семь лет назад полу-вампир полу-человек не давала им покоя. Им не давал покоя позор который она принесла им. Аро тогда пришлось публично признать, что он совершил ошибку. Святая вера в несокрушимость Вольтури тут же пошатнулась. Аро загорелся желанием стереть с лица земли Калленов. Не всех, так по одиночке. Их пугало лишь что вокруг семьи Калленов теперь вьются оборотни и не дают им простора для действий.
Тогда Вольтури остается надеяться только на союзников. Хорошие отношения с крупной семьей Андерс глава Вольтури считает спасительным для себя. Глава семейства, Джонни Андерс - старый знакомый и настолько же старый должник Аро, но его жена Эмили является лучшей подругой Эсми. Эмили не позволит мужу предать Калленов.
Кто же станет несокрушимым в этот раз?